宁德时代港股上市，创今年全球最大公开募资

界面新闻记者 | 庄键

5月20日，身着黑色西装、佩戴蓝色领带的宁德时代(300750.SZ/03750.HK)董事长曾毓群再次敲响上市铜锣。

宁德时代当天上午9点半正式在港股挂牌。该公司2018年在深交所创业板首次挂牌上市，此次在港交所二次上市后，成为国内首家同时在A股和H股上市的动力电池公司。

宁德时代今年2月递交香港上市招股书，两个月后即对外确认已通过港交所聆讯。从申报上市到最终挂牌，宁德时代此次登陆港股历时仅三个多月。

宁德时代此次港股上市的募集资金净额约353亿港元(约合325亿元人民币)，为今年全球最大的上市募资。

其募资规模也接近快手(01024.HK)2021年2月在港股上市时逾400亿港元的体量，创下港股四年多的募资新高。

5月16日，宁德时代确定此次发行价格为每股263港元(约合242.5元人民币)。截至5月16日收盘，宁德时代A股价格为260元，港股发行价约有6%的折价。

截至5月20日上午9点55分，宁德时代港股股价报296.6港元(约合273.7元人民币)，上涨12.89%，A股股价为257.31元，下跌1.03%。

宁德时代此次港股上市将发行1.35亿股股份。截至今年一季度末，宁德时代股份总数为44亿股，新发行股数占比约为3%。

中石化、科威特投资局、高瓴资本在内的共计23家机构，以基石投资者(即战略投资者)的身份，认购宁德时代港股发行股份57.1%。其中，中石化、科威特投资局的认购金额均为38.7亿港元(约合35.6亿元人民币)，在基石投资者中出资额最高。

曾毓群在宁德时代的上市仪式上称：“港股上市意味着我们更加广泛地融入了全球资本市场，也是我们推动全球零碳经济的新起点。”



宁德时代为全球动力和储能电池龙头，已连续八年位居动力电池装车量榜首，第四年位列储能电池市场份额首位。

曾毓群称，宁德时代不只是一家电池零部件制造商，也是系统解决方案的提供者，更致力于成为一家零碳科技公司。宁德时代正在发力乘用车和商用车的换电业务，同时在研究包括电力电子柔性调控虚拟电厂的零碳电网技术，打造新型的零碳电力系统。

宁德时代本次港股上市募资，将主要用于海外新建电池工厂。其募资所得的90%，将投向匈牙利项目第一期及第二期建设，剩余部分将用于营运资金等用途。

宁德时代在2022年公布在匈牙利的建厂计划，为该公司第二座海外电池工厂，其第一座海外生产基地位于德国。海外建厂有利于规避贸易风险，更好地拓展欧美等市场。

匈牙利项目第一期及第二期规划产能分别为34 GWh及38 GWh，总投资额约为49亿欧元(约合371亿元人民币)。去年，宁德时代的年化电池产能已达到646 GWh，但绝大部分来自国内的11座生产基地。

宁德时代最近的一次融资发生在2022年6月，该公司通过向特定对象发行股票，在A股市场募集资金449亿元。